美升級晶片禁令 臺系PCB廠估影響小

美升級晶片禁令 臺系PCB廠估影響小

受到輝達晶片禁令消息衝擊,市場先前點名的AI PCB概念股包括臺光電、金像電、欣興、臻鼎、高技、聯茂、臺燿、博智等,18日股價集體跳水,高技及臺燿雙雙被打入跌停板,聯茂也重挫逾8%。

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PCB及CCL廠商認爲,目前美國新規定纔剛公佈,客戶仍在釐清影響程度,以PCB及CCL廠而言,終端客戶究竟有多少是中系CSP廠,有多少業績是出給非中系CSP,尚有待確認。

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惟以伺服器ODM及OEM廠的角度來看,因爲陸系品牌伺服器廠商如聯想、華爲及浪潮等,多爲陸系供應商,臺灣伺服器代工廠的客戶,則以美系品牌與CSP業者爲主,陸系伺服器品牌少。

且輝達AI GPU模組和基板單價,比伺服器整機或機櫃低很多,因此,輝達AI GPU模組和基板相關營收,佔相關供應鏈的整體營收比重低、影響也相對有限。

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AI伺服器仍處在快速發展期,而PCB廠主要的伺服器業務是通用型伺服器,整體而言,業界人士粗估,此事影響程度佔PCB及CCL廠營收的比重,應在個位數以內。

ABF載板廠的部分,由於載板需求尚未明顯復甦,市場預期,載板廠第四季營收復蘇動能仍溫吞,靜待2024年需求回溫,帶動成長動能。

從需求面來看,消費性需求復甦仍緩慢,Intel Eagle stream 新平臺放量力道亦不明顯,預期第三季多數需求已觸底,第四季部分需求微幅回升,2024年則等待AI等高階需求釋單給臺系廠。

業界人士分析,ABF供需結構可能須待2024年上半年後,方有機會改善,目前整體供需仍偏弱,雖AI需求長期趨勢呈現成長,惟除既有ASIC客戶外,多數廠家AI伺服器晶片佔比,仍相對有限。

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