2023投資預測 優質股債上相

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今年全球主要股債匯市場都遭遇修正。展望明年,大多研究機構預期全球經濟成長趨緩、投資操作不易。施羅德投資多元資產團隊於今年的預期準確率8成,是施羅德開始年度預測以來的最佳表現。施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)表示,經濟衰退與否以及聯準會動向,是決定明年展望的兩大核心。

目前預期,在通膨未見明顯緩減下、全球央行仍會持續升息,也恐怕埋下經濟成長的隱憂。在此情況下,明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債;另外,有鑑於今年的股市大幅修正,剛好提供進場的機會點,看好優質企業股票以及大陸股市。

今年走強的美元、大幅貶值的日圓,在明年有可能上演逆轉行情。最後是永續議題未歇,乾淨能源股票會是其中的核心,還有是另類資產也應納入佈局。整體來說,以多元資產動態調整,會是明年投資的較佳方式。

今年可說是讓投資人心碎的一年。不管是股票市場或者是債券市場,都創下了歷史上報酬率極差的紀錄。特別美國十年期公債,其報酬率爲-17.2%,甚至是1900年以來最低。

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但從過去經驗來看,近藤敬子表示,投資市場在大跌之後、往往伴隨着大漲,明年應當是債券投資的好年。

至於股票市場,近藤敬子認爲明年可望迎來轉折點。就過去數據分析,空頭市場通常在企業盈餘進入復甦階段的前9個月落底,股市也當反轉向上,因此就時間點推估,明年會是投入股市的好時機。

近藤敬子強調,相較於全球股市、反而更應該聚焦在優質股票,而香港/大陸股市也可望有表現機會。所謂的「優質股票」就是即便處在通膨升溫以及政策緊縮的環境下、能擁有較高獲利率與較低槓桿倍數的企業,也就是韌性企業;另外,是新興市場於今年普遍表現不佳,但預期香港/大陸股市有機會在明年迴歸均值並且表現領先。

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此外,近藤敬子也預期明年匯率表現會反轉,美元會走弱以及日圓會轉強。

他指出,明年全球經濟成長面臨阻力,但不失爲長線投資的好時機,建議聚焦在永續投資中的乾淨能源、另類資產,以平衡投資組合。

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